AFRIQUEMEDIUM.COM-Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé mardi soir que ses filiales APRR et Financière Eiffarie avaient refinancé leurs lignes de crédit contractées en 2020, pour un montant total de 2,4 milliards d’euros. l’opération, sursouscrite de 35% par un syndicat de 17 banques relationnelles comprend deux lignes de crédit sans covenant financier.
APRR a ainsi signé une ligne de crédit renouvelable RCF (ou « revolving credit facility »), destinée à ses besoins généraux. Le montant de cette ligne est ramené à 1,5 milliard d’euros, contre 2 milliards d’euros précédemment, compte tenu de l’augmentation de la trésorerie disponible de la société d’autoroutes. Non utilisée actuellement, elle permet d’assurer la liquidité d’APRR.
La société d’investissement Financière Eiffarie, qui contrôle APRR, a de son côté contracté une ligne de crédit à terme d’un montant initial de 900 millions d’euros. Elle vient se substituer à la ligne de crédit existante du même montant et sera amortie suivant un échéancier de remboursement croissant à partir de 2025, avec un solde remboursé à terme.
Conclues pour une durée de 5 ans, avec deux extensions possibles d’une année chacune, ces deux facilités permettent d’allonger l’horizon des financements d’APRR et de Financière Eiffarie, a ajouté Eiffage. En janvier dernier, Eiffage avait signé le renouvellement de sa ligne de crédit renouvelable RCF d’un montant de 2 milliards d’euros